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Finanzplaner

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Wollerau SZ

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4/22/2026
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Finanzplaner

Finanzplaner (m/w/d)
Suchen Sie eine abwechslungsreiche und spannende Position als Finanzplaner (m/w/d)? In unserem Kompetenzzenter bei der Raiffeisenbank Region linker Zürichsee bauen wir unsere Finanzplanungs kompetenz gezielt weiter aus – und suchen eine engagierte Persönlichkeit, die diesen Weg aktiv mitprägt.
Finanzplaner (m/w/d)
Was erwartet Sie?
Sie führen Finanzplanungen durch und präsentieren Lösungen bei unseren Kundinnen und Kunden
Sie erkennen Potenziale und Cross-Selling-Möglichkeiten aus der Finanzplanung
Sie begleiten und unterstützen unsere Beratenden bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen
In Zusammenarbeit mit dem Vertrieb analysieren Sie das Potenzial unserer bestehenden Kundinnen und Kunden und sind verantwortlich für eine aktive Kontaktaufnahme zu Finanzplanungsthemen
Sie wirken an Kundenanlässen mit, halten Fachreferate und unterstützen unsere Vertriebsmitarbeitenden mit Ihrer Fachkompetenz
Durch das aktive Vermarkten unserer Finanzplanungen gelingt es Ihnen, auch Neukunden zu akquirieren
Was bringen Sie mit?
Mehrjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung im Finanzsektor mit Schwerpunkt Finanzplanung
Abgeschlossenes Studium oder eine vertiefte Fachausbildung im Bereich Finanzplanung
Hohe Fachkompetenz sowie ausgeprägte Kundenorientierung und Begeisterung für persönliche Beratung
Eine gewinnende, unternehmerische und abschlussorientierte Persönlichkeit
Sie sind verbunden mit der Region und pflegen ein aktives Netzwerk
Wir geben Raum für Eigeninitiative und Mitgestaltung
Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. So entstehen abwechslungsreiche Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen – für alle, die etwas bewegen wollen.
Wir bieten flexible Arbeitsmodelle
Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen.
Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen
Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.
Wir pflegen ein familiäres Umfeld
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
Wir ermöglichen den Einkauf zusätzlicher Ferienwochen
Unsere Mitarbeitenden können zusätzlich zu den regulären Ferientagen bis zu zwei weiteren Ferienwochen pro Jahr erwerben.
Haben Sie Fragen?
Wir sind gerne für Sie da:
Giezendanner
HR Leiterin
+41 (44) 7821045
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung
Über uns jid9e22629bj jit0518bj jiy26bj

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