Der Job im Überblick
Deine Aufgaben
- Betreuung und Akquisition von Kunden im Bereich der Beruflichen Vorsorge mit Fokus 1e
- Durchführung von Jahresgesprächen mit Kunden
- Erstellen von Ausschreibungen und Führung von Kundengesprächen
- Koordination von Optimierungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit unserer Finanzplanung für Unternehmer
- Internes Marketing und Pflege von Kontakten sowie aktive Mit- und Weiterentwicklung des Produkts
- Vorbereitung und Durchführung von internen und externen Präsentationen, Schulungen und Anlässen
- Verfassen von internen und externen Fachtexten zu Finanzplanungs- und Vorsorgethemen (Ratgeber, Publikationen etc.)
Unsere Anforderungen
- abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung/Berufliche Vorsorge (z.B. DAS/MAS PK-Management, Finanzplaner/in mit eidg. FA, KMU-Finanzexperte/in)
- vorhandene Pensionskassen-Marktkenntnisse
- Praxiserfahrungen im Bereich Berufliche Vorsorge und/oder Finanzplanungen
- hohe Kundenorientierung und kommunikative Fähigkeiten
- Freude am regelmässigen Kundenkontakt, an der Kundenpflege sowie daran, die Dienstleistung ständig weiterzuentwickeln
- äusserst präzise, verantwortungsbewusste, eigenverantwortliche und teamorientierte Arbeitsweise
- stilsicher in der deutschen Sprache (mündlich und schriftlich)
Das bieten wir dir
Finanzielles
- Die fixen und variablen Lohnbestandteile werden nach objektiven Kriterien definiert.
- Dank unseren guten Vorsorgeleistungen bist du auf der sicheren Seite.
- Wir bieten 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub.
- Wir vergünstigen dein Mittagessen.
Benefits & Vergünstigungen
- Profitiere von Vergünstigungen auf Dienstleistungen und Produkte der LUKB und von LUKB-Partnern.
- Fachliche Weiterbildungen werden vollumfänglich bezahlt.
- Dir steht ein umfangreiches internes Ausbildungsangebot zur Verfügung.
Flexibles Arbeiten
- Wenn es dein Job zulässt, arbeitest du bis zu zwei Tage pro Woche im Homeoffice.
- Die LUKB bietet unterschiedliche Arbeitszeitmodelle.
- Auszeit: Sabbaticals und der Einkauf von weiteren Ferientagen sind ebenso möglich.
Firmenkultur
- Ein respektvolles Miteinander ist uns wichtig.
- Auf Augenhöhe: Es gibt bei uns keine Ränge und wir sind alle per Du.
- Du kannst dein Wissen aktiv einbringen und Verantwortung übernehmen. Das bringt die LUKB weiter.
- Wir mögen kurze Wege, so dass Entscheide schnell fallen.
- Deine körperliche und mentale Gesundheit liegt uns sehr am Herzen.
Rahel Schärli
HR Business Partner
+41 41 206 34 91