Kundenbetreuer/in Team Erben

Der Job im Überblick

Deine Aufgaben

Betreuung von Erben und Nachlasspositionen mit und ohne Hypothek sowie Wertschriften
Eröffnung, Mutationen und Saldierungen von Konten im Todesfall
Kommunikation mit den Erben, Nachkommen und Behörden (z.B. Teilungsämter, KESB)
Administrative Abwicklung inkl. Konto- und Wertschriftenüberträge, Zahlungsverkehrsaufträge und Datenpflege
Telefonische und schriftliche Abklärungen im Tagesgeschäft
Zusammenarbeit mit VSB-Schlusskontrolle, Rechtsdienst und Kundenberatern
Erkennen von Kundenpotenzial und Weiterleitung an Kundenberater und das Team Beratung
Überwachung von Kontobewegungen, Überzügen und Einhaltung von Compliance-Vorgaben

Unsere Anforderungen

Banklehre oder Erfahrung in der Betreuung von Erben und/oder Nachlasspositionen (z.B. Finanz- und Versicherungsbranche, Teilungsbehörden oder ähnliches)
Versierter Umgang mit digitalen Arbeits- und Kommunikationsmitteln
Eine sehr zuverlässige, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise
Hohe Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein
Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Hilfsbereitschaft
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Das bieten wir dir

Finanzielles

Die fixen und variablen Lohnbestandteile werden nach objektiven Kriterien definiert.
Dank unseren guten Vorsorgeleistungen bist du auf der sicheren Seite.
Wir bieten 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub.
Wir vergünstigen dein Mittagessen.

Benefits & Vergünstigungen

Profitiere von Vergünstigungen auf Dienstleistungen und Produkte der LUKB und von LUKB-Partnern.
Fachliche Weiterbildungen werden vollumfänglich bezahlt.
Dir steht ein umfangreiches internes Ausbildungsangebot zur Verfügung.

Flexibles Arbeiten

Wenn es dein Job zulässt, arbeitest du bis zu zwei Tage pro Woche im Homeoffice.
Die LUKB bietet unterschiedliche Arbeitszeitmodelle.
Auszeit: Sabbaticals und der Einkauf von weiteren Ferientagen sind ebenso möglich.

Firmenkultur

Ein respektvolles Miteinander ist uns wichtig.
Auf Augenhöhe: Es gibt bei uns keine Ränge und wir sind alle per Du.
Du kannst dein Wissen aktiv einbringen und Verantwortung übernehmen. Das bringt die LUKB weiter.
Wir mögen kurze Wege, so dass Entscheide schnell fallen.
Deine körperliche und mentale Gesundheit liegt uns sehr am Herzen.

Lara Kaufmann

HR Business Partner

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