Vorsorgeberater/in 60-100%
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich
- 5/5/2026
- 60 - 100%
Vorsorgeberater/in 60-100%
Vorsorgeberater/in 60-100%
Mit über 146’000 Versicherten und 433 angeschlossenen Arbeitgebern ist die BVK die grösste Pensionskasse in der Schweiz. Sie ist eine privatrechtliche Stiftung und verfügt über ein grosses Portfolio an direkt gehaltenen Liegenschaften. In der Schweiz vermietet sie über 6’300 Wohnungen und über 340’ 000 m² Büro- und Gewerbeflächen und verfügt über eine strategische Pipeline mit Entwicklungsprojekten. Die BVK nutzt ihr Immobilienfachwissen auch für die Vergabe von Hypotheken. Sie verwaltet ein Anlagevermögen von gut 45,8 Milliarden Franken. Verantwortungsbewusstes Anlegen ist ein integraler Bestandteil der Anlagetätigkeit.
Die BVK bietet eine umfassende Vorsorgeberatung (alle 3 Säulen, mit Partner, Steuern und Wohnen), welche vor allem im Rahmen einer Pensionsplanung wahrgenommen wird. Gestalten Sie diese Dienstleistung aktiv mit. Haben Sie Lust Teil einer innovativen Vorsorgeeinrichtung zu sein, welche sich an den Bedürfnissen ihrer Versicherten orientiert?
Ihre Hauptaufgaben
Erstellen von Pensionsplanungen, Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen über alle 3 Säulen inklusive Dokumentationen der Kundenkontakte
Mitwirkung an Kundenakquise und Marketing
Sicherstellung des aktuellsten Wissenstandes sowie Mitwirkung an Wissensaufbau und -transfer innerhalb der Abteilung
Präsentationen an Informationsveranstaltungen
Unterstützung Kundendienst bei Beratungsgesprächen zur 2. Säule
Beitrag zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)
Mitwirkung und Teilnahme an Projekten
Ihre Skills
Kaufmännische Grundausbildung
Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, alternativ abgeschlossenes Studium oder eine vertiefte Fachausbildung im Bereich Finanzplanung
Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner/in
Ausgezeichnete Kenntnisse der Funktionsweise aller drei Säulen des schweizerischen Sozialversicherungssystems
Kenntnisse und praktische Erfahrung im Umgang mit dem Planungstool Logismata Allfina Pension
Hohe Kunden-, Qualitäts- und Dienstleistungsorientierung
Überzeugendes Auftreten und gute Artikulationsfähigkeiten
Gewinnende, belastbare und flexible Persönlichkeit
Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Englisch-, ösisch-, Italienischkenntnisse von Vorteil)
Was wir bieten
Attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen (inkl. ZVV-BonusPass, LunchChecks, Home Office uvm.)
Topmoderne Arbeitsplätze mitten in der Stadt Zürich, nahe des Hauptbahnhofs
weitere Benefits finden Sie unter
Sind Sie interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerbungstool. Die BVK berücksichtigt ausschliesslich Direktbewerbungen. Für Fragen steht Ihnen folgende Person gerne zur Verfügung. jid5b20176bj jit0519bj jiy26bj
Mit über 146’000 Versicherten und 433 angeschlossenen Arbeitgebern ist die BVK die grösste Pensionskasse in der Schweiz. Sie ist eine privatrechtliche Stiftung und verfügt über ein grosses Portfolio an direkt gehaltenen Liegenschaften. In der Schweiz vermietet sie über 6’300 Wohnungen und über 340’ 000 m² Büro- und Gewerbeflächen und verfügt über eine strategische Pipeline mit Entwicklungsprojekten. Die BVK nutzt ihr Immobilienfachwissen auch für die Vergabe von Hypotheken. Sie verwaltet ein Anlagevermögen von gut 45,8 Milliarden Franken. Verantwortungsbewusstes Anlegen ist ein integraler Bestandteil der Anlagetätigkeit.
Die BVK bietet eine umfassende Vorsorgeberatung (alle 3 Säulen, mit Partner, Steuern und Wohnen), welche vor allem im Rahmen einer Pensionsplanung wahrgenommen wird. Gestalten Sie diese Dienstleistung aktiv mit. Haben Sie Lust Teil einer innovativen Vorsorgeeinrichtung zu sein, welche sich an den Bedürfnissen ihrer Versicherten orientiert?
Ihre Hauptaufgaben
Erstellen von Pensionsplanungen, Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen über alle 3 Säulen inklusive Dokumentationen der Kundenkontakte
Mitwirkung an Kundenakquise und Marketing
Sicherstellung des aktuellsten Wissenstandes sowie Mitwirkung an Wissensaufbau und -transfer innerhalb der Abteilung
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Unterstützung Kundendienst bei Beratungsgesprächen zur 2. Säule
Beitrag zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)
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Kaufmännische Grundausbildung
Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, alternativ abgeschlossenes Studium oder eine vertiefte Fachausbildung im Bereich Finanzplanung
Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner/in
Ausgezeichnete Kenntnisse der Funktionsweise aller drei Säulen des schweizerischen Sozialversicherungssystems
Kenntnisse und praktische Erfahrung im Umgang mit dem Planungstool Logismata Allfina Pension
Hohe Kunden-, Qualitäts- und Dienstleistungsorientierung
Überzeugendes Auftreten und gute Artikulationsfähigkeiten
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Was wir bieten
Attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen (inkl. ZVV-BonusPass, LunchChecks, Home Office uvm.)
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