Finanzplaner:in für unsere Generalagentur Vorsorge & Vermögen Luzern

Dein Beitrag

• Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen
• Erste Ansprechstelle für sämtliche Fachfragen der Vorsorgeberater im Bereich der Vorsorge-, Finanz- und Pensionierungsplanung
• Coaching und Unterstützung der Vorsorgeberater im Hinblick auf die Steigerung der Beratungsqualität im Bereich Private Vorsorge
• Periodische Aus- und Weiterbildung der Vorsorgeberater im Bereich Finanzplanung
• Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben

Deine Fähigkeiten und Talente

• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder gleichwertige Ausbildung
• Mehrjährige Erfahrung in der direkten Kundenberatung als Finanzplaner/in auf Honorarbasis
• Erfahrung im Einsatz von Finanzplanungs-Software, vorzugsweise Allfina
• Freude an der Kundenberatung sowie der Unterstützung der Vorsorgeberater
• Hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
• Vernetztes Denken
• Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
• Grosse Selbständigkeit
• Sicheres und gewinnendes Auftreten

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Bei Fragen rund um diese Stelle ist Mario Werlen, Verkaufsleiter, telefonisch unter +41 41 227 47 74 sehr gerne für dich da.

Für diese Stelle können wir keine Bewerbungen über Personalvermittlungen berücksichtigen.