Finanzplaner/in

Finanzplaner/in
Die CORE Treuhand AG – ein Unternehmen der CORE Partner AG - ist eine kompetente und renommierte Treuhand- und Beratungsgesellschaft mit Standorten in Düdingen, Bern und Freiburg. Mit rund 90 Mitarbeitenden bieten wir unseren Kunden umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Steuern, Vorsorge-, Wirtschafts- und Rechtsberatung sowie digitale Transformation und Abacus-Lösungen.
Für die Erweiterung unserer Vorsorgeabteilung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Finanzplaner/in 60 - 100 %.
Standorte: Düdingen, Freiburg und Bern.
Das erwartet dich:
Ein motiviertes, kollegiales Team mit hilfsbereiten und kompetenten Mitarbeitenden
Viel Eigenverantwortung und Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem wertschätzenden Umfeld
Flexible Jahresarbeitszeit zur optimalen Förderung deiner Work-Life-Balance
Gezielte interne Fachschulungen sowie Unterstützung bei externen Aus- und Weiterbildungen
Mit neuster Technologie und ergonomisch ausgestatteter Arbeitsplatz
Regelmässige Teamevents und Betriebsausflüge zur Stärkung des Zusammenhalts
Entwicklungsmöglichkeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen
Deine Aufgaben:
Beratung und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden in der Finanzplanung sowie Pensionierungsberatung
Begleitung und Beratung von Unternehmer/innen im Bereich der beruflichen Vorsorge
Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung interner Schulungen und Kundenanlässe
Unterstützung bei der Akquisition neuer Kunden
Mitarbeit bei der Pflege und Entwicklung unserer Kundenbeziehungen
Aktive Beteiligung am weiteren Ausbau unserer Vorsorgeabteilung
Dein Profil:
Abgeschlossene Ausbildung als Finanzplaner/in oder eine vergleichbare Qualifikation
Muttersprache Deutsch oder ösisch mit sehr guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache
Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzplanung und eigenständiger Betreuung von Kunden
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und professionelles Auftreten
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Eigeninitiative
Strukturierte, exakte und kundenorientierte Arbeitsweise
Analytisches und vernetztes Denken
Sehr gute Kenntnisse in Microsoft 365
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sind wir gespannt auf deine Bewerbungsunterlagen.
Für erste unverbindliche Abklärungen kannst du dich gerne bei Valentin Chiquet, Leiter Vorsorge, melden. jid490009cbj jit0521bj jiy26bj