Consultant Wealth Planning

Deine Herausforderung

• Kundenberatungen (Beratungsgespräche und Erstellen von Finanzplänen sowie deren Präsentation)
• Innenauftritt (Fachveranstaltungen, Anlaufstelle für Mitarbeitende) in den Themen Finanz- und Vorsorgeplanung
• Aussenauftritt (Fachvorträge, redaktionelle Tätigkeit, etc.) in den erwähnten Themen / "Botschafter" für die erwähnten Themen
• Netzwerktätigkeit (intern, extern), sowohl fachlich als auch in beruflichen Netzwerken
• Mitarbeit in der Weiterentwicklung der Wealth Planning-Dienstleistungspalette
• Verpflichtende Teilnahme an Kundenanlässen bzw. externen Fachevents
• Unterstützung und Stellvertretung im Team

Dein Profil

• Kaufmännische Grundausbildung und/oder Uni-/Fachhochschulabschluss
• Ausbildung im Finanzplanungsbereich ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung – bei fehlender Ausbildung wird die Bereitschaft erwartet, diese zeitnah zu absolvieren
• Kommunikationsstark und verkäuferisches Flair mit grosser Abschlussorientierung
• Kundenorientierte, integre Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe
• Hohe Eigenverantwortung und Selbständigkeit
• Gewinnendes und überzeugendes Auftreten
• Stilsicheres Deutsch sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse

Deine Ansprechperson

Während deines gesamten Bewerbungsprozesses wirst du begleitet von

Aline Lüchinger

Talent Acquisition Manager

Deine Vorteile

Unsere Mitarbeitenden sind unser ganzer Stolz. Der VP Bank ist es wichtig, auch etwas zurückzugeben und einen Beitrag zum Wohlbefinden jeder und jedes Einzelnen zu leisten. Daran arbeiten wir jeden Tag. Die Mitarbeitenden der VP Bank geniessen einen respektvollen und fairen Umgang und profitieren von den unterschiedlichsten Vorteilen. Mehr zu unseren Benefits erfährst du hier: