Sachbearbeiter*in Finanzplanung/ Nachlassplanung (a)

Das erwartet dich

Die Arbeitsvor- und Nachbearbeitung der Geschäfte der Pensionsplaner*innen und Nachlassplaner*innen sind Teil deines Aufgabengebietes.
Du erstellst Honorarrechnungen, löst Zahlungen bei Erbteilungen aus und bist bei der Hinterlegung von Testamenten in Kontakt mit den zuständigen Amtsstellen.
Du stehst täglich in telefonischem und schriftlichem Kontakt mit Kunden und Notaren.
Bei Erbteilungen unterstützt du die Fachpersonen in den administrativen Belangen.
Mit Aneignung und Aufbau von entsprechendem Fachwissen kannst du einfache Testaments-, Ehe- und Erbvertragsentwürfe selbstständig erarbeiten.
Weitere Aufgaben erklären wir dir gerne im persönlichen Gespräch.

Das bringst du mit

Du hast eine kaufmännische Grundbildung abgeschlossen (vorzugsweise bei einem Bankinstitut oder bei einem Notariat).
Du interessierst dich für die Fachgebiete "Pensionsplanung" und "Nachlassplanung" und du möchtest dich aktiv in diesen Themengebieten einbringen.
Im Idealfall hast du in den Fachgebieten bereits praktische Erfahrungen gesammelt.
PC-Gewandtheit (MS-Excel, Word, PowerPoint) setzen wir voraus.
Dein Qualitätsbewusstsein und deine Kundenorientierung kannst du bei deinen Aufgaben gewinnbringend einsetzen.
Eine genaue, exakte und speditive Arbeitsweise ist die Voraussetzung, um in den beiden Fachgebieten erfolgreich zum Ziel zu gelangen.
Nebst selbständiger und eigenverantwortlicher Arbeit schätzt du ebenso die Tätigkeit und den Austausch im Team.